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2016上半年重点城市药品零售市场TOP10

日期:2017年3月21日 14:31

编辑说:基于我国人口结构的变化、消费水平的日益提升、人们健康意识的提高、国家政策的支持等各种因素,米内网数据库显示,近几年,大部分品类都有不同程度的增长,患者需求也有所增加。根据用药人群和药品特征,我们可以把零售数据库中2016上半年TOP10品类划分为以下用药市场:老龄人用药、补益类、营养补充剂、常见病用药,从各品类的排名和变化分析中,我们发现各用药市场的一些新特点。

 

来源:米内网原创   2017-03-21 09:33零售市场常见病用药

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老龄人用药市场庞大

随着经济的发展,人均寿命也在延长,据国家统计局数据显示,2015年的65岁以上的人口数,对比2014年同年龄段人口,其数量增长4.6%,其于全国人口的占比上涨0.4个百分点,庞大的老龄人口也意味着老年人用药的巨大需求。《中国心血管病报告2015》指出,目前,心血管病死亡占我国城乡居民总死亡原因的首位,心脑血管相关疾病多发生于老龄人,该类疾病病程长,需要长期用药,因此市场需求不断。

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数据显示,心血管用药(包括调节血脂用药,抗心绞痛、冠心病用药,脑血管、抗脑血栓(中风)用药)销售额从2014年开始就稳定排在品类第一(见表1),市场份额逐年上升,2016年上半年达9.0%(见图1),2013年-2015年销售额复合增长率为7.5%。2016上半年的心血管用药中,辉瑞的立普妥片以其安全性良好,调节血脂效果明显,循证证据最多最全等优点,仍以较大的市场份额遥遥领先于其它品牌(见图2)。

另外,降压药也是老年人的常用药,2013年到2015年、2016半年度,作为心脑血管疾病用药的另一子类的降压药一直稳居品类第三(见表1),其在药品零售市场的排名和市场份额比较稳定。降压药的销售额从2013年到2015年都以每年稍低于心血管用药销售额的增速增长着,虽然在对比之下其市场占比和销售额增长趋势略逊心血管类用药,但其庞大的市场需求也一样不容忽视。

补益类市场增长迅速

2016年前十品类中,补血药和补肾药都属于补益类。其中补血药2013年-2015年的复合增长率高达20.5%,从2013年的第八位跃至2015年的第四位(见表1)。

在补血药零售市场中,阿胶(药材)和阿胶产品占超过七成的市场,是女性消费者的心头爱。东阿的阿胶及复方阿胶浆最受追捧,虽然东阿的提价事件遭到热议,但数据显示,提价并未对产品的销售产生消极的影响,东阿的产品在同类品牌中价格最高,但多年以来拥有了一群注重品牌、注重品质的消费者,阿胶的提价并未影响他们的忠诚度,反而刺激了东阿品牌在市场上的影响力,并提升了品牌知名度。

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随着近年消费者需求的提升,补肾药在2016上半年首次挤进品类前十(见表1)。在补肾药中,中成药占比超过五成。从补肾中成药TOP10品牌市场份额变化可以发现,市场集中度逐年提升,这主要来自汇仁肾宝片的快速增长。近几年,汇仁肾宝片在强势的广告中迅速崛起,市场份额从2013年的2.1%升到2016年上半年的32.1%(见图3)。

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补益类产品需求快速增长,一方面来源于人们防患意识的提高和人口老龄化需求量的增大,另一方面得益于国家政策的支持。2016年2月26日,国务院印发《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》,明确了未来十五年我国中医药发展方向和工作重点,提出要坚持以人为本、服务惠民,继承创新、突出特色,深化改革、激发活力,统筹兼顾、协调发展的原则,努力实现人人基本享有中医药服务和中医药服务领域全覆盖,对于中成药和中药材占比较高的补益药也将从中获得利好。

营养补充剂用药人群细分化的特点

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随着亚健康人群的增长和人们日常保健意识的增强,营养补充剂市场需求也在稳步增长。近年来营养补充剂市场的一大特点是市场细分趋势突显,比如,维生素A瞄准办公室人群、维生素C瞄准爱美的年轻女士(见图6);补钙产品为满足不同阶段人群的消费需求,针对儿童、成人、老人等年龄段进行分类,市场细分各有千秋,产品的针对性的确吸引了各种需求的消费者。

零售药店为常见病用药重心市场

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常见病患病人群多数会选择自行到零售药店购药,故作为常用病用药的胃药、感冒药、止咳药、皮肤用药重心市场在零售药店(见图7)。《2016年度中国医药市场发展蓝皮书》显示,2015年,我国药店数量增加了13137家,同比增幅有所上扬,药店数量的增加,加剧了零售市场竞争,刺激了消费需求,常见病用药市场将继续焕发生机。

从本文的分析不难看出,在2016年上半年的药品零售市场,心血管用药、消化道用药、降压药、维生素以及感冒药稳居前五,占了68%的市场份额;在老龄人用药结构可以看出,调脂类药物市场需求更大;从补血类2016年上半年的市场份额来看,东阿阿胶和福牌以外的其他品牌有明显上升趋势。

注:

1、数据来源:米内网

2、统计范围:22个重点城市零售市场监测的29个品类

3、22个重点城市:北京、成都、广州、杭州、南京、上海、沈阳、武汉、重庆、青岛、深圳、长春、宁波、长沙、西安、哈尔滨、郑州、石家庄、无锡、扬州、苏州、南昌

4、监测品类:抗生素、维生素、解热镇痛、咳嗽、补肾、降糖、感冒、心血管、胃药、皮肤、减肥、钙制剂、眼科、乙肝、妇科、咽喉用药、清热解毒、安神、补血、鼻炎、哮喘等29个品类。

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